平板顯示用光學(xué)膜主要包括反射膜、擴散膜、增光膜,用于液晶顯示屏后的背光模組中,作為增強顯示效果的部件。其材質(zhì)主要為PET、PP、PC等,工藝涉及雙向拉伸、復合、涂布等。
從下圖LCD面板上下游產(chǎn)業(yè)鏈可以看出,光學(xué)膜在平板產(chǎn)業(yè)中應用廣泛。
下圖為液晶面板的成本構成,從中可以看出,背光模組和偏光片二者合計占有26%,約占液晶面板成本的1/4,
而光學(xué)膜在背光模組成本中占據了62%;TAC膜和PVA膜占據偏光片總成本了90%以上??梢?jiàn),光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要地位。
當前,光學(xué)基膜為全球壟斷生產(chǎn),國內進(jìn)口依存度較高。目前,全球光學(xué)基膜基本由國外大公司生產(chǎn),尤其是光學(xué)基膜產(chǎn)品的國際、國內市場(chǎng),幾乎都被日本的東麗、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷。目前國內70%的背光模組廠(chǎng)商大多使用上述企業(yè)的產(chǎn)品。在偏光片所需的各膜層中,TAC膜和PVA膜是主要的膜層,分別占到偏光片原材料成本的54%和17%,兩種膜材料合計占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企廠(chǎng)商供應,富士寫(xiě)真和柯尼卡美能達兩家日企。
全球市占率分別為70%和20%,兩者幾乎占據全球TAC 膜市場(chǎng)約90%的份額。德國、臺灣廠(chǎng)商包括國內的樂(lè )凱也在做TAC膜,但出貨量很少。 而日企可樂(lè )麗則占據了全球PVA膜市場(chǎng)65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面,日本也居于壟斷地位,例如,90%以上的AG膜(防眩層)市場(chǎng)由日本電工和大日本印刷占據。
從全球LCD背光模組用光學(xué)膜需求量來(lái)分析,2011年全產(chǎn)能約12萬(wàn)噸,2013年為23萬(wàn)噸,2014年為29萬(wàn)噸,到了2016年將達到36萬(wàn)噸。據專(zhuān)家預測,未來(lái)3年,全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對光學(xué)級聚酯基膜的年需求量將達到30萬(wàn)噸以上。
據DisplaySearch預測2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速,基于我國旺盛LCD需求以及顯著(zhù)成本優(yōu)勢,LCD面板產(chǎn)能逐漸向我國轉移。光學(xué)膜使用總面積約為L(cháng)CD面板面積的15~20倍,2013年我國國產(chǎn)化光學(xué)膜程度不10%,“十二五” 期間,國內不同用途的光學(xué)薄膜年需求量在20億平方米以上。未來(lái)受益于下游行業(yè)轉移及進(jìn)口替代空間巨大,我國光學(xué)膜行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展機遇。如下圖所示
未來(lái),國內包括液晶電視在內的電子產(chǎn)品未來(lái)將繼續保持快速增長(cháng),而目前國內的光學(xué)膜產(chǎn)能極小,光學(xué)膜項目對下游液晶顯示器材行業(yè)的國產(chǎn)化水平提升有著(zhù)積極作用。